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tiến lên miền nam miễn phí(www.vng.app):磷酸锂产能过剩是伪命题?龙头企业这样说,另附各大企业的产能

admin2022-12-0910game tài xỉu đổi tiền

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价格跌跌涨涨,产能多多少少,是一件很正常的事情。


在供不应求的市场格局驱动下,六氟磷酸锂价格曾在去年暴涨410%。今年2月以来,六氟磷酸锂价格从历史最高点持续下行,一度“腰斩”。


研究机构EVTank联合伊维经济研究院近日发布的《中国六氟磷酸锂行业发展白皮书(2022年)》(以下简称“白皮书”)显示,根据各企业的在建产能进展,到2022年年底,全行业的六氟磷酸锂名义产能将达到22万吨,2023年的名义产能将达到40.5万吨,整个行业的供需关系将在2022年年底发生改变。全球六氟磷酸锂名义规划产能已严重过剩。


白皮书显示,2021年,全球六氟磷酸锂出货量为6.99万吨,同比增长48.7%。今年上半年,全球六氟磷酸锂出货量为5.6万吨,已接近去年全年的出货量,预计全年全球六氟磷酸锂的出货量将达到13万吨。



对于六氟磷酸锂产能过剩的说法,龙头企业表示,这是一个伪命题,只能说是公告的产能过剩,现阶段行业的实际供需情况仍处于紧平衡。经历一定的市场调整后,二、三线厂商产能释放停滞,仅剩一两家头部企业能够按规划投产。


龙头企业:这是个伪命题


锂离子电池由正极、负极、电解液和隔膜组成。电解液被称为锂离子电池的“血液”,而六氟磷酸锂是电解液的核心。 一方面,六氟磷酸锂的性能决定了电解液的离子电导率、高低温稳定性等性能。另一方面,六氟磷酸锂是电解液的成本重心,其价格变动极大地影响电解液价格走势。


今年二季度,六氟磷酸锂价格一度“腰斩”。在这期间,关于六氟磷酸锂供应过剩的说法便甚嚣尘上。


“目前六氟磷酸锂的市场景气度远不如去年同期。”华东某氟化工生产商相关负责人对记者表示:“一方面,这个赛道挤满了各路玩家,另一方面,两三家垄断性的龙头企业也处于扩产阶段,供应总量是不断增加的。”


多氟多近期在机构调研活动中表示,关于六氟磷酸锂产能过剩的说法是伪命题,只能说是公告的产能过剩,现阶段行业的实际供需情况仍处于紧平衡状态。


“之前散单价格快速下跌是因为疫情影响了需求,六氟磷酸锂的保质期只有3个月到6个月,这导致部分中小厂商纷纷出清库存,是人为造成的非理性下跌,而不是市场供需关系的真实反映。”多氟多表示,经过上半年价格下探和市场调整,二、三线厂家的产能释放明显停滞,真正能够按照扩产规划实际投产的,仅剩头部的一两家企业。现阶段是多氟多提升市占率的好时机,目前公司市占率已稳步提升到了30%左右,未来希望把市占率提升至40%。


上海有色网新能源事业部锂行业分析师柳育君对上海证券报记者表示,六氟磷酸锂因为原料涉及氟化工,属于危险化工行业,所以其扩产周期较长。据上海有色网统计,到2022年年底,市场上六氟磷酸锂设计产能在21万吨左右,其中有很多新厂和小厂投产,但存在不确定性。一方面,新厂前期产能爬坡速度较慢,且前期产品质量不稳定;另一方面,因为没有稳定的下游需求,小厂有效产能增量有限。目前,主流大厂新增产能正在爬坡阶段,短期内六氟磷酸锂供应没有大幅增加。


上述相关负责人也表示,市场上关于六氟磷酸锂产能过剩的说法一定程度上值得商榷。一方面,下游电池需求仍处在扩张阶段;另一方面,名义规划产能也存在变数,能否投产、达产有待观察。但总体上看,全行业产能仍在往上走,未来价格应该不太乐观。


磷酸铁锂景气持续


在新能源汽车动力电池赛道上,磷酸铁锂市场占有率的领先优势逐渐拉大。磷酸铁锂和三元锂是新能源汽车动力电池的两大主流技术路线。在过去相当长一段时间里,磷酸铁锂电池的装车量远低于三元锂电池。由于三元锂电池的正极材料使用镍、钴等昂贵资源,比磷酸铁锂电池的成本要高。近年来,借助技术创新,磷酸铁锂电池续航能力相对较差的劣势被有效弥补后,逐渐获得了更多新能源车企的青睐。2021年,磷酸铁锂电池市场占有率达到51%,首次超过三元锂电池。今年,磷酸铁锂电池装车量继续扩大,8月装车量达到了新能源汽车动力电池总装车量的62%,而三元锂电池装车量占总装车量的38%,两者之间的差距进一步拉大。受益于新能源汽车快速发展,磷酸铁锂在动力电池方面的应用将进一步增长。


在另一赛道电化学储能领域,磷酸铁锂电池更具发展前景。电化学储能领域一向被视为是相比新能源汽车潜力更大的锂电池应用市场。磷酸铁锂因其超长寿命、使用安全、大容量、绿色环保等特点,在储能领域应用占比日益提升。目前,磷酸铁锂电池配套的储能系统已经成为市场的主流选择。今年前7个月,国内磷酸铁锂储能在电化学储能领域占比已达90%以上。特别是国家能源局在6月底发布“国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函”,明确三元锂电池不得用于中大型储能。此举对于“翘翘板”另一边的磷酸铁锂电池产业形成政策利好。随着光伏和风电发电装机规模扩大,越来越多的电化学储能电站将陆续建设,磷酸铁锂会获得更大的市场空间。



对于下游需求持续旺盛的预期,磷酸铁锂的供给方面也给予增量配合。国内磷酸铁锂有效产能从2017年的21.5万吨增长至2021年的71.2万吨,年均复合增长率达到34.9%,其中2021年同比增长96.69%。今年产能继续增长,截至8月我国磷酸铁锂有效产能达到103.45万吨/年,较2021年增长45.3%。明后两年还有总计100万吨/年的新增产能计划落实。


综合来看,虽然目前磷酸铁锂市场价格已经处于高位,但出于新能源汽车行业高景气以及电化学储能需求增长预期,龙头下游企业仍会保持满产运转,磷酸铁锂行业景气度将持续提升。


六氟磷酸锂产量较大的企业


(一)多氟多:002407


全球氟化盐龙头企业。


目前六氟磷酸锂的年产能约4.5万吨。


(二)天赐材料:002709


个人护理品材料和锂电池材料的主要生产企业之一。


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目前六氟磷酸锂的年产能约3.2万吨。


(三)瑞泰新材:301238


锂离子电解液龙头供应商。


目前六氟磷酸锂的年产能约9000吨。


(四)天际股份:002759


子公司主要生产经营的产品为六氟磷酸锂。


目前六氟磷酸锂的年产能约8000吨。


(五)永太科技:002326


氟苯精细化学品行业龙头,六氟磷酸锂生产企业。


目前六氟磷酸锂的年产能约8000吨。


(六)*ST必康:002411


国内医药中间体龙头企业。


目前六氟磷酸锂的年产能约6400吨。


(七)云天化:600096


我国最大的磷矿采选企业之一。


目前六氟磷酸锂的年产能约5000吨。


(八)深圳新星:603978


行业内唯一的拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商。


目前六氟磷酸锂的年产能约3800吨。


(九)胜华新材:603026


致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商。


目前六氟磷酸锂的年产能约2300吨。


(十)杉杉股份:600884


主营锂电池材料、新能源汽车的大型企业。


目前六氟磷酸锂的年产能约2000吨。




来源:陆家嘴金融网,中国石油和化工,骑马找牛记

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