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《大行报告》汇丰研究下调李宁(02331.HK)目标价至 zhi[70.5元 评级「买入」

admin2022-04-2215

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,汇丰研究发表报告指出,虽然李宁(02331.HK)   截至3月中的零售销售录得按年增长逾40%,但整体首季放缓至20%高段增长,较该行预测的31%为低,主要由于3月最后两周实施严格的「封城」措施所影响。受「封城」及棉花事件的高基数效应影响下,预期李宁的零售销售线上及线下渠道于3月下旬均出现下跌。

该行将李宁的第二季零售增长预测由原先的持平下调至跌6%,意味着比2019年第二季增长59%,估计公司下半年零售增长反弹至20%,全年预测则保持18%不变。但对其全年收入增长预测由22%降至18%,以反映因「封城」的不确定性导致公司更谨慎的销售政策,以控制其渠道库存。假设零售销售复苏超过预期,而公司收入亦胜预期,将可达至全年增长20%的管理层目标。该行对李宁全年纯利预测为45.38亿元人民币,低过原先预期。


汇丰研究将李宁的目标价由74元下调至70.5元,相当于预测2022及2023财年的市盈率约32倍及26倍,维持「买入」评级。(jl/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-21 16:25。)

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